浙江省機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)
郵箱：zccme666@163.com
電話：0571-85191536 0571-85194827
Copyright ? 2009 zjccme.com All Rights Reserved ICP證 : 浙ICP備09002574號(hào)-1
浙江機(jī)電商會(huì) 版權(quán)所有
Zhejiang Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products (ZJCCME)
低壓電器是工業(yè)自動(dòng)化的重要組成部分，在工業(yè)、建筑領(lǐng)域和家庭領(lǐng)域均有廣泛作用。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的不斷發(fā)展，低壓電器智能化進(jìn)程日益加速。智能城市、智能家居、智能樓宇、智能工廠等概念的提出，各類(lèi)綠色智能化解決方案的需求在不斷增加，意味著低壓電器企業(yè)既要經(jīng)營(yíng)好國(guó)內(nèi)外增量市場(chǎng)，亦要激活存量市場(chǎng)，這為低壓電器對(duì)外發(fā)展帶來(lái)巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
一
我國(guó)低壓電器
發(fā)展現(xiàn)狀
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，國(guó)際低壓電器企業(yè)仍領(lǐng)先我國(guó)低壓電器行業(yè)的高端市場(chǎng)，代表性的跨國(guó)公司主要包括施耐德、ABB、西門(mén)子等。內(nèi)資企業(yè)雖然現(xiàn)階段業(yè)績(jī)占比不高，但憑借多元化的產(chǎn)品線增速迅猛。低壓電器市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，內(nèi)資頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)替代化趨勢(shì)明顯。
二
2023年上半年我國(guó)低壓電器
進(jìn)出口情況
(一)上半年我國(guó)低壓電器進(jìn)出口額均有下降
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年我國(guó)低壓電器出口額104.9億美元，同比下降6.7%；進(jìn)口額58.2億美元，同比下降24%；貿(mào)易順差達(dá)46.7億美元。
(二)進(jìn)出口市場(chǎng)分布情況
我國(guó)低壓電器出口市場(chǎng)前五大目的地及占比分別為美國(guó)（13.4%）、中國(guó)香港（13.2%）、越南（6.1%）、日本（5%）、德國(guó)（5%），對(duì)美出口額為14.1億美元，同比下降9.5%，位居第一。前十大出口目的地中，對(duì)俄羅斯出口同比漲幅最大，達(dá)105.9%，出口額3.7億美元，占比3.6%，位列第六。
2023年上半年，我國(guó)低壓電器對(duì)一帶一路沿線國(guó)家出口占比34.8%，出口額36.5億美元，同比增長(zhǎng)4.4%；對(duì)RCEP國(guó)家出口占比達(dá)25.6%，出口26.9億美元，同比下降7.2%。
2023年上半年我國(guó)低壓電器主要進(jìn)口市場(chǎng)及占比分別為日本（22.2%）、德國(guó)（11.3%）、韓國(guó)（7.5%）美國(guó)（5.0%）、中國(guó)臺(tái)灣（4.0%）。其中，自日本進(jìn)口12.9億美元，同比下降31.4%，位列第一；自德國(guó)進(jìn)口6.6億美元，同比下降4.1%，居第二位；自韓國(guó)進(jìn)口4.4億美元，同比下降26.1%，位列第三。前十大進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，自馬來(lái)西亞進(jìn)口同比降幅最大，達(dá)30.4%。
(三)上半年重點(diǎn)低壓電器出口同比下降6.7%
上半年，我國(guó)低壓電器細(xì)分產(chǎn)品中，工作電壓不超過(guò) 36 伏的接插件出口額為 24.6億美元,仍穩(wěn)居我低壓電器單品出口額第一，但同比大幅下降 19%。該產(chǎn)品前三大出口目的地及占比分別是中國(guó)香港（30.4%）、越南（15.3%）、美國(guó)（8.2%），其中，出口中國(guó)香港24.6億美元，同比下降27.5%；出口越南3.8億美元，同比下降27.5%；出口美國(guó)2億美元，同比下降20%，該產(chǎn)品出口中國(guó)臺(tái)灣同比降幅最大，達(dá)30.9%，位列第四。受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲軟影響，工業(yè)制造業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)發(fā)展乏力，歐美等主要市場(chǎng)外需減弱，低壓電器行業(yè)國(guó)際需求下滑趨勢(shì)明顯。
在十三類(lèi)重點(diǎn)低壓電器產(chǎn)品中，自動(dòng)斷路器（線路V≤1000V）這一產(chǎn)品同比增速最大，達(dá)15.6%。在此產(chǎn)品出口前十目的地中，出口土耳其同比增速最大，達(dá)103.8%，出口金額為0.6億美元；出口俄羅斯同比增速位居第二，達(dá)90.4%，出口額為0.9億美元，主要?dú)w因于俄羅斯持續(xù)受到國(guó)際制裁，美歐企業(yè)紛紛撤離俄羅斯市場(chǎng)，為其他國(guó)家低壓電器進(jìn)入俄市場(chǎng)讓出空間和增量。
三
美國(guó)低壓電器
全球進(jìn)口情況
由于過(guò)去一段時(shí)間歐美金融行業(yè)的快速收縮、受能源危機(jī)的影響，歐美經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，導(dǎo)致向全球釋放訂單量不足。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年1-5月，美國(guó)低壓電器進(jìn)口57.6億美元，同比增長(zhǎng)1.6%，貿(mào)易逆差達(dá)4.5億美元。前三進(jìn)口來(lái)源地及占比分別為墨西哥（30.9%）、中國(guó)（16.7%）、德國(guó)（6.4%）。美國(guó)自墨西哥進(jìn)口17.8億美元，同比增長(zhǎng)14.9%；自中國(guó)進(jìn)口9.6億美元，同比下降13.2%；自德國(guó)進(jìn)口3.7億美元，同比增長(zhǎng)5.2%。
四
我國(guó)低壓電器
現(xiàn)存挑戰(zhàn)
(一)世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)放緩，全球跨國(guó)投資低迷
2023年上半年，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升、外需增長(zhǎng)持續(xù)放緩依然是我低壓電器產(chǎn)業(yè)外貿(mào)面臨的嚴(yán)峻考驗(yàn)。中國(guó)銀行研究院近日發(fā)布的《2023年三年季度金融展望報(bào)告》中認(rèn)為歐美銀行業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)為全球金融體系都帶來(lái)新的不確定性，《報(bào)告》表示，2023年第二季度，全球經(jīng)濟(jì)下行勢(shì)頭有所放緩，通脹持續(xù)回落，但復(fù)蘇化特征日益突出，其中全球制造業(yè)和商品貿(mào)易部門(mén)復(fù)蘇疲軟，亞太等出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)承壓。經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)上行阻力較大，我低壓電器行業(yè)對(duì)外貿(mào)易正面臨巨大挑戰(zhàn)。
(二)全球供應(yīng)鏈重構(gòu)
在當(dāng)前不穩(wěn)定的大環(huán)境下，企業(yè)對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈改革十分謹(jǐn)慎。能源危機(jī)、出口欠款風(fēng)險(xiǎn)的上升、勞動(dòng)力短缺等問(wèn)題都是企業(yè)需要應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)，對(duì)于發(fā)展中國(guó)家來(lái)說(shuō)，由發(fā)達(dá)國(guó)家制定的全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則對(duì)自身不利。在全球化的布局下，生產(chǎn)鏈條較長(zhǎng)，各個(gè)國(guó)家專(zhuān)注其中某一個(gè)環(huán)節(jié)，整個(gè)生產(chǎn)鏈條存在一定風(fēng)險(xiǎn)。目前，我低壓電器出口附加值低的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品占比較高，在全球價(jià)值鏈中，往往低端的產(chǎn)品或低端環(huán)節(jié)的生產(chǎn)，在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過(guò)程中，又會(huì)受到打壓和阻礙。
(三)我國(guó)低壓電器出口商品結(jié)構(gòu)低級(jí)化
目前，中國(guó)出口的低壓電器產(chǎn)品中具有競(jìng)爭(zhēng)力的大部分是傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，我國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的低壓電器產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品占全國(guó)出口貿(mào)易總額比重較低，發(fā)展較為緩慢，制約了出口商品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。勞動(dòng)密集型低壓電器產(chǎn)品技術(shù)含量低、附加值低且不具備核心競(jìng)爭(zhēng)力，而資本密集型產(chǎn)品技術(shù)含量高、附加值高且具備充足的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
(四)廣泛的智能應(yīng)用要求低壓電器行業(yè)的發(fā)展加速
近年來(lái)，隨著社會(huì)科技的不斷進(jìn)步，消費(fèi)市場(chǎng)需求由剛需向改善型需求轉(zhuǎn)變。消費(fèi)者的消費(fèi)傾向轉(zhuǎn)為智能家電、智能安防、智能廚電、智能環(huán)電；城建規(guī)劃轉(zhuǎn)向建設(shè)智能城市，一系列智能應(yīng)用場(chǎng)景的配電裝備融合應(yīng)用要求高度自治配電系統(tǒng)建設(shè)加速升級(jí)。而僅目前我低壓電器掌握的大部分核心技術(shù)遠(yuǎn)不夠滿足配電系統(tǒng)的發(fā)展進(jìn)程，我低壓電器更需要通過(guò)技術(shù)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈核心位置的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，強(qiáng)烈推動(dòng)著制造企業(yè)加速技術(shù)研發(fā)，突破壁壘。
五
我國(guó)低壓電器
行業(yè)發(fā)展建議
(一)擴(kuò)大有效投資政策
積極實(shí)施擴(kuò)大有效投資工程，圍繞保障重大項(xiàng)目建設(shè)、激發(fā)全社會(huì)投資活力。其中，支持推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域投資，加快重大能源以及符合條件的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域等項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)低壓電器產(chǎn)品配套安裝，實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略。國(guó)產(chǎn)品牌強(qiáng)化財(cái)政資金保障，落實(shí)企業(yè)研發(fā)投入獎(jiǎng)補(bǔ)政策，加大外貿(mào)支持力度，提振企業(yè)信心。
(二)提高自身供應(yīng)韌性
發(fā)達(dá)國(guó)家重建供應(yīng)鏈的方向是“延長(zhǎng)價(jià)值鏈”和“再工業(yè)化”，也就是重新重視制造業(yè)，考慮供應(yīng)鏈的彈性、韌性問(wèn)題。一方面，我國(guó)需要提升自身的制造業(yè)生產(chǎn)能力，加速建立獨(dú)立自主、安全可控的產(chǎn)業(yè)體系，使自身在全球價(jià)值鏈中能參與的環(huán)節(jié)更多，從而維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全。另一方面，低壓電器企業(yè)自身需要不斷提高其供應(yīng)韌性來(lái)加速企業(yè)快速回流，同時(shí)增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移能力。
(三)優(yōu)化產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)
首先，以自主品牌、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主營(yíng)銷(xiāo)為重點(diǎn)，建立與完善政策支持與激勵(lì)機(jī)制，引導(dǎo)企業(yè)增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。其次，貫徹國(guó)家自主創(chuàng)新戰(zhàn)略，支持企業(yè)自主性高技術(shù)產(chǎn)品出口，推動(dòng)我國(guó)低壓電器產(chǎn)品由低附加值的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品向高附加值的資本密集型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，以此推動(dòng)低壓電器出口增長(zhǎng)。再其次，全面貫徹落實(shí)《勞動(dòng)法》等勞動(dòng)保障法律法規(guī)和規(guī)章，加快勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)立法，進(jìn)一步完善勞動(dòng)合同制度和職工社會(huì)保險(xiǎn)制度，嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)、安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法，規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳，完善出口成本構(gòu)成，增加勞動(dòng)者的收入。
(四)制造企業(yè)應(yīng)積極投入技術(shù)升級(jí)
國(guó)產(chǎn)品牌利用好財(cái)政補(bǔ)助政策，加大技術(shù)研發(fā)，提高市占率。制造企業(yè)積極吸引和利用外資加快車(chē)間數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)過(guò)程中，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的逐步滲透，將從根本上改變?cè)械难邪l(fā)方式、制造方式、貿(mào)易方式、產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)，全面推進(jìn)企業(yè)數(shù)字化改造，以降低訂單延期率、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)企業(yè)良性、高效發(fā)展。攻克并應(yīng)用新一代電力電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等一系列核心支撐技術(shù)，以此構(gòu)建更為系統(tǒng)的新型配用電系統(tǒng)。抬高企業(yè)發(fā)展展望，加快企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
六
我國(guó)低壓電器
現(xiàn)存挑戰(zhàn)
低壓電器產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)量大、應(yīng)用行業(yè)廣泛，而全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢、建筑行業(yè)供需雙弱，導(dǎo)致其進(jìn)出口表現(xiàn)均呈下降態(tài)勢(shì)。展望第三季度，全球流動(dòng)性和融資環(huán)境持續(xù)收緊，世界經(jīng)濟(jì)面臨多重下行風(fēng)險(xiǎn)，增長(zhǎng)依然疲弱，嚴(yán)重沖擊出口訂單。
預(yù)計(jì)2023年第三季度，我國(guó)低壓電器出口約60億美元，同比下降約5%；預(yù)計(jì)2023年全年，我國(guó)低壓電器出口230億美元，同比下降3%左右。
(執(zhí)筆：中國(guó)機(jī)電商會(huì) 低壓電器分會(huì) 張森)