浙江省機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)
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Zhejiang Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products (ZJCCME)
智能手機(jī)技術(shù)迭代放緩、主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)低迷、通脹高企導(dǎo)致的全球需求萎縮，以及主營(yíng)廠商推動(dòng)供應(yīng)鏈區(qū)域多樣化帶來(lái)的訂單流出，在供需兩端共同拖累我國(guó)手機(jī)出口量額下降。海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，我國(guó)手機(jī)出口3.5億部，同比下降13.5%，出口額同比下降14.8%至575.2億美元。
一
全球需求低迷是拖累
我手機(jī)出口的主要原因
智能手機(jī)滲透率觸頂及技術(shù)升級(jí)緩慢，延長(zhǎng)了消費(fèi)者換機(jī)周期，疊加消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)和通貨膨脹的嚴(yán)重?fù)?dān)憂(yōu)，全球需求受抑制持續(xù)下行。我國(guó)手機(jī)產(chǎn)能約占全球近七成比重，出口下滑主要受全球需求低迷影響。國(guó)際研究機(jī)構(gòu)和主營(yíng)企業(yè)均表示，中國(guó)平均換機(jī)周期已至36個(gè)月或更長(zhǎng)。此外，5G商用后，手機(jī)綜合性能及質(zhì)量?jī)?yōu)于以前，促使智能手機(jī)換機(jī)率較4G時(shí)期進(jìn)一步放緩。中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年我國(guó)5G手機(jī)已占同期手機(jī)出貨量的79%。
行業(yè)主營(yíng)企業(yè)受制于需求低迷，庫(kù)存長(zhǎng)期處于高位，營(yíng)收和利潤(rùn)普遍下降，其中，三星電子2023年二季度營(yíng)收和利潤(rùn)分別同比下降22%、85%，是14年來(lái)單季度的最差表現(xiàn)。蘋(píng)果二季度營(yíng)收同比下降1.4,%，其中iPhone產(chǎn)品營(yíng)收同比下降2.4%，利潤(rùn)雖同比回正，但此前也已連續(xù)連個(gè)季度下滑。據(jù)Canalys統(tǒng)計(jì)，2023年二季度，智能手機(jī)出貨量同比下降10%至2.58億部，連續(xù)創(chuàng)造近5年單季度最低值，已連續(xù)8個(gè)季度同比下降。受新興市場(chǎng)復(fù)蘇影響，2023年下半年降幅將收窄，但整體無(wú)增長(zhǎng)跡象。
二
訂單外移對(duì)出口的短期影響小，
但長(zhǎng)期壓力明顯
2022年下半年以來(lái)，一方面，需求不足是影響電子信息行業(yè)貿(mào)易較為突出的變量，另一方面，產(chǎn)品訂單流出也在一定程度上影響我行業(yè)出口。我國(guó)手機(jī)產(chǎn)能在全球維持近七成比重，疫情擴(kuò)散期間，供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)使我國(guó)手機(jī)總體產(chǎn)能占比及貿(mào)易端水平相對(duì)平穩(wěn)，訂單外移帶來(lái)的短期影響較小，但伴隨疫情影響逐步恢復(fù)及世界各國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈完善，訂單及產(chǎn)能加速轉(zhuǎn)移至印度、越南等地，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)能及出口量額在長(zhǎng)期將受壓明顯。
基于中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的不確定性，各國(guó)加強(qiáng)吸引制造業(yè)尤其以手機(jī)為代表的科技硬件業(yè)，行業(yè)的全球布局調(diào)整將對(duì)我手機(jī)整機(jī)出口尤其中長(zhǎng)期表現(xiàn)造成負(fù)面影響。受此影響，主營(yíng)廠商基于供應(yīng)多元化、關(guān)注新興市場(chǎng)和成本因素考量，正推動(dòng)印度、越南等國(guó)的產(chǎn)能和配套逐步完善。中國(guó)手機(jī)整體出口量已從2015年頂峰的13.4億部降至2022年的8.2億部，7年間凈減少5.2億部，年均流失7400萬(wàn)部。
美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局統(tǒng)計(jì)，2023年上半年美國(guó)自我國(guó)進(jìn)口手機(jī)同比下降29.3%至5379萬(wàn)部，占其進(jìn)口來(lái)源的72.3%，略高于疫情前的2019年同期比重。同期，美國(guó)自越南和印度進(jìn)口占比分別為15.2%及7%，較2014年已擴(kuò)大超10倍；自印度進(jìn)口同比增長(zhǎng)169.6%至524.3萬(wàn)部，上半年已超2022年全年水平，增幅遠(yuǎn)高于其他國(guó)別市場(chǎng)。除美國(guó)外，其他重點(diǎn)國(guó)別自我國(guó)進(jìn)口情況見(jiàn)下表。相較疫情前，我國(guó)手機(jī)在多數(shù)國(guó)家中的進(jìn)口比重出現(xiàn)一定下滑，國(guó)際產(chǎn)能分布格局正在緩慢變化。
三
受供需兩端綜合影響，
上半年我國(guó)手機(jī)出口量額現(xiàn)兩位數(shù)同比下降
海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年上半年我國(guó)手機(jī)出口量額分別出現(xiàn)13.5%、14.8%的兩位數(shù)同比下降。其中，手機(jī)出口量已連續(xù)8個(gè)季度同比下降；伴隨手機(jī)單價(jià)支撐性的削弱，手機(jī)出口額已連續(xù)5個(gè)月同比下降，占我貨物貿(mào)易額比重降至3.5%，較2022年上半年減少了100億美元。
受需求低迷直接影響，廠家高端機(jī)出貨不及預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格松動(dòng)，今年上半年出口平均單價(jià)同比下降1.5%至每部164.1美元，5、6月連續(xù)2個(gè)月下降。但2020年以來(lái)，廠商加大中高端產(chǎn)品布局，推動(dòng)我國(guó)出口單價(jià)較疫情前2019年同期高出近50美元，支撐我出口額在出口量持續(xù)走低的情況下，較2019年同期增長(zhǎng)14.6%。占我國(guó)手機(jī)出口額過(guò)半的蘋(píng)果公司上半年未發(fā)布新品及訂單少量外移，也是影響手機(jī)月度出口量?jī)r(jià)波動(dòng)的部分原因。
四
對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的
出口占比下降
2023年上半年，我手機(jī)主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、中國(guó)香港、日本、阿聯(lián)酋、捷克等。受全球需求不振影響，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)換機(jī)周期繼續(xù)延長(zhǎng)，我國(guó)手機(jī)對(duì)該市場(chǎng)的出口整體下滑。上半年我國(guó)對(duì)全球發(fā)達(dá)國(guó)家出口手機(jī)317.1億美元，同比下降18.1%，占我手機(jī)出口總額的55.1%，此比重較上年同期下降約2個(gè)百分點(diǎn)。
備注：氣泡面積代表該市場(chǎng)占我國(guó)手機(jī)出口額比重
新興市場(chǎng)在有望成為下半年我手機(jī)出口增長(zhǎng)點(diǎn)。2023年上半年我國(guó)對(duì)東盟國(guó)家出口43.1億美元，同比下降12.6%，占我出口比重小幅提升至7.5%，我對(duì)新加坡出口表現(xiàn)（同比增長(zhǎng)61.4%）是東盟市場(chǎng)的主要拉動(dòng)力量。此外，對(duì)RCEP國(guó)家市場(chǎng)出口96.5億美元，同比下降1.5%，但市場(chǎng)占比較上年同期提升超2個(gè)百分點(diǎn)至16.8%。
美國(guó)是我國(guó)手機(jī)出口的最大單一市場(chǎng)，上半年我對(duì)美出口同比下降24.7%至155.6億美元，市場(chǎng)占比27.1%。受需求影響，主營(yíng)廠商出貨量下降（上半年蘋(píng)果手機(jī)全球出貨量同比下降4.1%至9770萬(wàn)部），是上半年美國(guó)手機(jī)市場(chǎng)萎縮的重要原因。蘋(píng)果公司的iPhone系列是我國(guó)出口美國(guó)的主要手機(jī)產(chǎn)品。據(jù)研究機(jī)構(gòu)TechInsights統(tǒng)計(jì)，二季度中國(guó)首次超過(guò)美國(guó)，成為iPhone出貨量最大的單一市場(chǎng)。中國(guó)機(jī)電商會(huì)測(cè)算，上半年iPhone在我國(guó)出口額約300億美元，較往年同期下降約50億美元，但下半年集中出貨有望令我出口降幅收縮。
五
重點(diǎn)市場(chǎng)：主營(yíng)廠商訂單及產(chǎn)能流出，
長(zhǎng)期將成為削弱我手機(jī)出口的重要因素
以印度、越南為代表的國(guó)家，通過(guò)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)外資等政策，引導(dǎo)行業(yè)主營(yíng)企業(yè)本地化生產(chǎn)。
印度加大投資吸引力度，提高關(guān)稅引導(dǎo)本地化生產(chǎn)。作為全球第二大手機(jī)市場(chǎng)，印度在移動(dòng)通信領(lǐng)域擁有巨大的增長(zhǎng)潛力，印度政府的“印度制造”和“數(shù)字印度”政策，以及促進(jìn)電子元件和半導(dǎo)體制造（“SPECS”）和大型制造生產(chǎn)激勵(lì)（“PLI”）等相關(guān)計(jì)劃，提高手機(jī)及關(guān)鍵部件的進(jìn)口關(guān)稅，吸引手機(jī)制造外資企業(yè)在印度投資建廠。蘋(píng)果、三星、富士康、小米、OPPO、Vivo等主營(yíng)廠商均已在印度設(shè)立工廠或由代工廠生產(chǎn)。印度手機(jī)進(jìn)口量已經(jīng)從2014年的2億部降至2022年的377萬(wàn)部，萎縮超98%，上半年同比下降56.8%。自中國(guó)的年進(jìn)口量更是從1.79億部降至219萬(wàn)部，上半年僅進(jìn)口70萬(wàn)部。2022年印度市場(chǎng)超98%出貨量是印度本土制造，2014年該比重僅為19%。
近年印度針對(duì)我國(guó)設(shè)置多項(xiàng)限制政策，給中資企業(yè)設(shè)置重重障礙、造成了極大的負(fù)面影響，長(zhǎng)期將削弱中資企業(yè)在印競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，中國(guó)智能手機(jī)廠商在印度的綜合市場(chǎng)份額已從81.42%以上的峰值下降到70.83%，但仍占主導(dǎo)地位。印度智能手機(jī)品牌并沒(méi)有因此受益。過(guò)去三年，包括Lava和Micromax在內(nèi)的印度供應(yīng)商總份額不到1%。
受到吸引，蘋(píng)果公司正逐步將約20％的產(chǎn)能從中國(guó)轉(zhuǎn)移到印度，并通過(guò)富士康和緯創(chuàng)資通等合作制造商擴(kuò)大印度當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)業(yè)務(wù)，目前其主流的iPhone13及入門(mén)機(jī)型均在印度有生產(chǎn)并小規(guī)模出口。消息稱(chēng)，蘋(píng)果公司iPhone15將于9月發(fā)布，其供應(yīng)商富士康開(kāi)始在印度泰米爾納德邦生產(chǎn)，以進(jìn)一步縮小其印度業(yè)務(wù)與中國(guó)大陸之間的制造差距。中國(guó)機(jī)電商會(huì)測(cè)算，若蘋(píng)果公司逐步將其在中國(guó)產(chǎn)能的10-20％轉(zhuǎn)移到印度，每月將減少我國(guó)手機(jī)出口量150-300萬(wàn)部約合6-12億美元。
積極對(duì)外開(kāi)放、吸引外資流入的越南，也在成為全球電子信息產(chǎn)業(yè)重要的制造出口基地之一。三星是越南最大的外國(guó)投資者，其位于越南太原省和北寧省的工廠主要生產(chǎn)手機(jī)設(shè)備，是三星全球最大的生產(chǎn)基地，占三星智能手機(jī)總產(chǎn)量超60%。越南向全球出口的手機(jī)產(chǎn)品中，自三星越南工廠的出口占比約為90%。
受主營(yíng)企業(yè)本地產(chǎn)能擴(kuò)張影響，越南手機(jī)出口近年增長(zhǎng)迅猛。據(jù)上表顯示，2022年美國(guó)自我國(guó)手機(jī)進(jìn)口量較2012年下降2529萬(wàn)部，自韓國(guó)進(jìn)口下降1873萬(wàn)部。受訂單、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移影響，美國(guó)自東盟國(guó)家進(jìn)口量較2012年增長(zhǎng)1950萬(wàn)部，越南在東盟國(guó)家中占比約95%，在美國(guó)手機(jī)進(jìn)口來(lái)源地中的占比從2012年的0.1%上漲到2022年的15.3%。2023年上半年在全球需求下行的環(huán)境下，東盟市場(chǎng)占比保持穩(wěn)定。
六
下半年我國(guó)手機(jī)出口降幅預(yù)計(jì)收窄，
全年同比下降
在全球經(jīng)濟(jì)低迷的背景下，智能手機(jī)在承受需求放緩的突出壓力。研究機(jī)構(gòu)TechInsights報(bào)告顯示，2023年全球智能手機(jī)出貨量將進(jìn)一步收縮至11.6億部，同比下滑2.8%，雖然通脹壓力逐漸緩解，但升息、經(jīng)濟(jì)放緩和就業(yè)市場(chǎng)緊俏的影響將限制市場(chǎng)潛力。供給方面，全球手機(jī)增長(zhǎng)重心轉(zhuǎn)向發(fā)展中國(guó)家導(dǎo)致的產(chǎn)能本地化，以印度與越南為代表的市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)配套日趨完善，長(zhǎng)期將對(duì)我國(guó)手機(jī)訂單和產(chǎn)能構(gòu)成外流壓力。
作為全球手機(jī)重要的生產(chǎn)和出口國(guó)，我國(guó)手機(jī)出口將繼續(xù)受全球需求變化的影響，此外5G及高端手機(jī)滲透率提升對(duì)平均單價(jià)的支撐，仍是出口額維持高于疫情前水平的重要因素。受新興市場(chǎng)復(fù)蘇及低基數(shù)因素影響，2023年下半年我手機(jī)出口降幅預(yù)計(jì)收窄，2023年全年我國(guó)手機(jī)出口量將連續(xù)第8年同比下降。
(執(zhí)筆：中國(guó)機(jī)電商會(huì) 電子信息分會(huì) 何義)